话说悟空来到黑风山找寻偷窃袈裟的妖怪，恰巧碰见了三个妖怪正在谈论袈裟，一怒之下打死了白花蛇怪，其余两个妖怪却趁机逃跑。悟空又找到了黑熊精的老巢黑风洞，与黑熊精话不投机，便打了起来。

一个是修正齐天圣，一个是成精黑大王，黑熊精的神通本事压根不在孙悟空之下，他两个你来我往，斗了几十回合，不分胜负。此时已经红日当午，这黑熊精倒是个很有意思的妖怪，他从小便饮食作息十分规律，再大的事情也不能耽误他休息吃饭。

果然，他停下手，告诉悟空，现在已经到了他吃午饭的点了，他不打了，要回去吃饭。说完，也不理悟空的嘲讽叫骂，虚晃一枪，收了小怪，回洞摆宴，顺便还写起请帖，广邀满山妖怪同道，前来赴这佛衣会。

悟空在门外也没办法，闹了半天攻打不开石门。于是返回观音禅院，向唐僧诉说了情况，说袈裟果然是黑熊精偷走了。打了一场不分胜负，等吃过饭继续去找。寺里的和尚早已把金池长老埋了，看见悟空回来，急忙安排斋饭，悟空吃了饭，吩咐和尚们继续照顾唐僧，便又向黑风山出发。

悟空飞到半路，正巧碰见了一个小妖，只见他左肋下夹着个花梨木匣子，遂降下云头，一棍子打死了小妖，打开匣子，却发现一张请柬。这正是黑熊精写给老主持金池长老的帖子，邀请金池长老来黑风洞参加佛衣会。请帖中黑熊精态度谦卑，自称侍生晚辈，称老主持是金池老上人。怪不得金池长老能有二百七十岁的高寿，原来这黑熊精常与他谈佛讲经，顺便教了他一些修行练气的法门，故此这金池长老才能固本培元，延年益寿。

悟空看罢请帖，心生一计。于是变作金池长老的模样，前往黑风洞，骗取袈裟。

悟空能否成功骗取袈裟？且看下集，可怜的凌虚子，绝对的无妄之灾。